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新冠肺炎、埃博拉、沙漠蝗灾对南部非洲矿业的影响及投资建议
[发布时间:2020-04-15 浏览次数:860]


南部非洲主要是指非洲赤道以南地区(图1)。该地区矿产资源丰富,主要有金、铜、钴、铬、锰、铁、铀、钛、金刚石和铂族等,并且储量巨大,分布集中,品位高,有着极大的勘查、开发潜力。该地区整体上政治较为稳定,矿业法规较为健全,矿业税收水平合理,吸引了大量外资对其进行矿业勘探开发投资,尤其是中国已经成为对非洲投资的主力军,拉动了当地就业,促进了当地经济社会的发展。

在当前新冠肺炎+埃博拉+沙漠蝗灾等危机冲击下,南部非洲地区各国采矿业均受到了巨大冲击,大部分矿场都已处于停摆状态。世界卫生组织指出,虽然病毒在非洲出现时间较晚,但近几周感染却呈指数级增长。未来几周可能出现大量感染病例。同时,非洲大陆医疗卫生体系极为脆弱,各国应对疫情面临着巨大挑战,因此被称为“随时爆炸的火药桶”。


图1南部非洲主要国家分布图


一、当前南部非洲地区面临的危机

据非洲疾控中心发布的数据显示,截至北京时间4月11号23点,全非洲累计报告了13,145例新冠肺炎确诊病例;其中,700人死亡,2,171人治愈。其中南非新增确诊25例,累计确诊2,028例,累计死亡25例。但是不少非洲国家检测能力不足,潜在感染人数可能远超目前的确诊人数,疫情进一步扩散的风险极高。

除了新冠肺炎疫情,刚果(金)卫生部门10日表示,该国东部新发现一例埃博拉确诊病例。除此之外,刚果(金)东部长期活跃着几十个反政府武装组织,曾经多次攻击当地的埃博拉治疗中心,造成11名医护人员身亡,86名工作人员受伤。这样的武装袭击长期存在,也将使应对埃博拉疫情面临巨大的困难。据了解,刚果(金)本轮埃博拉疫情始于2018年8月,2019年7月世界卫生组织宣布构成国际关注的突发公共卫生事件。截至本月8号,刚果(金)累计报告埃博拉确诊病例3,453例,死亡2,273例。

除了疫情,还有蝗灾。2020年2月,非洲多国曾遭遇了几十年来未见的大蝗灾,肯尼亚、乌干达、埃塞俄比亚、索马里等多国粮食减产。当地农民称,此次蝗灾比新冠病毒更具毁灭性。此外,第二波蝗灾已经开始侵袭非洲,非洲发展银行近日发布公告,已批准150万美元的紧急救济赠款,用于帮助东非9个国家遏制蝗灾。

以上情况均对南部非洲地区矿业活动造成了巨大的冲击。


二、各国采取的防疫措施及疫情对采矿业的影响

考虑到严峻的疫情防控形势,许多南部非洲国家采取了严格限制人员流动的措施来应对疫情,如南非和津巴布韦都正在实施“全国封禁”政策,居民除购买食品等极少数情况外,不得外出。


南非:

作为非洲确诊病例最多的国家,南非自3月27日零时起实行为期21天的“封锁令”,以遏制病毒传播。总统拉马福萨9日晚又宣布,将“封锁令”再延长14天。针对南非政府延长封城14天的决定,南非经济学家罗特(Dawie Roodt)10日警告称,全国范围的封锁时间延长,将对南非经济产生巨大负面影响,并呼吁采取特殊措施应对这一影响。此前,南非全国范围内为期21天的停工,使所有本地采矿业务停顿,令铂族金属行业感到不安,该国占全球铂金产量的75%。

作为非洲最大经济体之一,南非近期的经济数据不容乐观。IHS马基特公司日前公布的数据显示,3月南非采购经理人指数(PMI)环比下降3.9至44.5,为2011年7月有记录以来的最低值。并且这一数据是在南非政府封城之前采集的,4月封城之后的数据恐怕将更为不堪。

为此,南非政府宣布将在接下来的数周甚至数月里,进一步加强疫情应对措施,包括加强病毒检测、出台帮助受疫情影响企业和个人的措施、为低收入人群和家庭提供更多社会支持等。

在南非为期21天的封锁期内,默里&罗伯茨公司(Murray& Roberts)在南非的大部分项目都关闭了。而且全球三大铂金生产商英美资源集团铂业公司(Anglo American Platinum)、南非斯班耶-静水公司(Sibanye-Stillwater)、羚羊铂业控股公司(Implats)宣布“不可抗力”,今年将无法履行其供应合同。英美资源公司3月27日表示,公司南非动力煤2020年产量预计较2019年的2,900万吨下降100~200万吨。全球最大的铬铁生产商之一南非萨曼科铬业公司(Samancor Chrome)3月31日宣布,由于南非长达21天的冠状病毒封锁措施,导致全球铬矿市场的供应进一步中断。

然而,对于某些被认为对国家经济及其在COVID-19疫情后的复苏至关重要的额外货物,已经给予了封锁限制的豁免。泛非资源公司(Pan African Resources)已在其所有业务活动中采取了必要措施,以在南非为期21天的新冠肺炎病毒疫情封锁期内提供基本服务,集团地面业务目前以正常产能的70%运行,巴伯顿矿山(Barberton Mines)将在未来几天内努力恢复其费尔维尤(Fairview)项目中高品位区域的有限运营,以确保其BIOX加工厂所需的最低进料量。非洲彩虹矿业(ARM)煤炭公司也承诺继续向南非国家电力公司(ESKOM)供应煤炭,这被认为对维护南非的发电至关重要。


刚果(金):

3月18日,刚果(金)总统齐塞克迪就进一步防控新冠肺炎疫情发表电视讲话。宣布进行旅行和聚集限制,禁止各类政治、宗教、婚丧以及娱乐活动。新冠疫情目前已经扩散到了刚果(金)东部地区,这使得当地因应对埃博拉而变得极为脆弱的卫生系统面临更大的压力,而新冠疫情带来的医疗资源紧张也势必影响到遏制埃博拉疫情的相关工作。中国钼业集团所属的坦科凡古鲁米矿业公司(Tenke Fungurume Mining)将其位于刚果(金)卢阿拉巴省(Lualaba)的矿山从业人员进行了隔离,嘉能可矿业公司(Glencore)从其在刚果(金)的卡莫托(Kamoto)铜矿公司业务中遣返了26名工人,这些现象意味着矿工面临最大的直接风险。


乌干达:

乌干达政府免费向坎帕拉等地的居民发放粮食,物资将会挨家挨户送到居民家中,并禁止人员聚集。澳大利亚的杰维斯矿业公司(Jervois Mining)3月20日宣布,为了应对新型冠状病毒病(Covid-19),已经暂停了在乌干达的生产,目前还没有确定的复工日期。


莫桑比克:

莫桑比克卫生部已根据世界卫生组织建议采取相应防疫措施,各入境口岸也将加强对来自疫区国家入境人员的体温检测和询问。然而,美国最大的石油和天然气公司埃克森美孚(Exxon Mobil)3月表示可能会推迟其在莫桑比克价值300亿美元的液化天然气(LNG)项目的启动,因为冠状病毒扰乱了前期的工作,低迷的天然气市场令投资者心存疑虑。此外,淡水河谷公司推迟考虑莫桑比克煤炭加工厂的建设计划。在莫桑比克巴拉马(Balama)矿开采石墨的西拉资源(Syrah Resources)公司也宣布从3月28日开始停止生产。


安哥拉:

安哥拉总统批准了政府拟采取的一系列经济措施,以应对新型冠状病毒以及国际石油价格急剧下降对经济造成的影响。各类公司可以在7月至12月六个月分期支付2020年第二季度的社保金额。投入约80万美元用于支持中型公司和小微业者经营活动,并暂时取消一些行政审批手续。由于安哥拉成功地实施了积极的遏制疫情蔓延的措施,彭萨纳稀土公司(Pensana Rare Earths)表示,该公司的业务迄今未受到Covid-19病毒疫情的影响,仍在Longonjo矿继续推进可行性研究工作。


马达加斯加:

马达加斯加府也推出响应的政策管控措施,实行居家令,向社会上失业人群发放粮食、食物等救济补贴。为防止Covid-19疫情的扩散,多元化矿业公司日本住友商事株式会社(Sumitomo Corporation)暂停了其在马达加斯加的安巴托维(Ambatovy)镍项目的生产活动。


纳米比亚:

纳米比亚总统哈格·根哥布3月17日宣布国家进入紧急状态。3月28日纳米比亚部分地区进入了封锁的第一天,该国下令矿业公司停止运营三周,并加强措施以遏制冠状病毒疫情。


博茨瓦纳:

总统马西西宣布博茨瓦纳自4月2日起进入为期28天的国家紧急状态。虽然目前博兹瓦纳政府还没有向联合国卫生组织上报过新冠疫情,但是截止4月14日,我国驻博茨瓦纳大使馆关于抗击新冠肺炎疫情的提醒已发布7次。博茨瓦纳是仅次于俄罗斯的第二大钻石生产国,受疫情影响,戴比尔斯的钻石销售受到严重干扰。


赞比亚:

赞政府于3月25日宣布了防控新冠肺炎疫情的具体措施,当地时间4月9日下午,赞比亚总统伦古再次发表全国性电视讲话,宣布将新冠肺炎疫情防控措施延长14天。吉姆菲尔兹(Gemfields)钻石公司3月30日暂停了在赞比亚卡棋穆(Kagem)祖母绿矿的开采,为期30天。4月7日,赞比亚矿业部长Richard Musukwa表示,嘉能可公司(Glencore)在赞比亚的Mopani铜矿部门(MCM)已宣布遭遇不可抗力,并计划暂停运营3个月。Musukwa部长表示,他不会让嘉能可继续实施这项计划,因为它没有遵守法律。赞比亚政府还拒绝了嘉能可在不到24小时内解雇1.1万多名工人的要求。


卢旺达:

卢旺达矿业、石油与天然气署发布报告,要求员工居家办公,只留少数在总部和各地办事处值班。卢旺达司法部长约翰斯顿·布辛杰11日警告说,将以涉嫌危害人民生命安全罪起诉隐瞒新冠信息者。


三、对中国矿业市场的影响

目前,新冠疫情在中国已基本得到控制,但在南部非洲地区疫情出现了蔓延态势,形势不容乐观。

从行业角度来看,疫情蔓延对采矿业造成直接冲击,导致整条全球产业链都受到不同程度的影响,尤其是汽车制造业、电池产业、机电、半导体、运输设备、化工以及矿物燃料等方面的供应受影响较大。新冠肺炎的传播导致许多南部非洲地区国家矿场停摆,交通运输受阻,未来一段时间,中非之间的经贸往来会受到严重冲击,如何妥善解决市场需求与生产力受到制约之间的矛盾,是摆在人们面前急需处理的问题。而且,疫情让其他各国看到了本国制造业不能满足本国急需的中低端产品供应,于是一些国家开始构建关税壁垒和经济民族主义登台,这对中国目前在全球产业链中的中低端产品的绝对优势地位构成挑战。

由于延长复工及人口流动受限,目前大部分矿场无法按计划复产。交通运输受阻,短期内资源供给相对紧张。而其他矿石需求受钢铁、化工等各行业开工推迟因素影响也出现下滑。然而,随着国内复工复产地逐步恢复,市场需求逐渐增大,但是南部非洲地区各国生产却受疫情影响受到制约,供需矛盾会逐渐凸显,进一步加剧我国经济恢复的进程。


四、投资建议

由于发达国家的矿业巨头早在50年前就已经实施全球资源战略,在全球矿产资源的勘探和开发领域已经抢得先机。中国企业20世纪末期才探索性的进入南部非洲,该地区由于政治环境复杂、基础设施相对落后,一些西方发达国家矿业公司看不上中等或小规模的矿业项目,这就为各类中资企业提供了进入的机会。同时,多关注所在国的矿业市场信息,如赞比亚政府分别与韦丹塔资源公司就孔科拉铜矿(KCM)问题及嘉能可(Glencore)就Mopani铜矿问题等。


1.提前评估政策风险和政治风险,做好各项尽职调查

在联合国和国际社会的共同推动下,卢旺达、安哥拉和乌干达等相继结束了武装冲突,但是安哥拉境内2019年发生了地雷爆炸伤人事件,在刚果(金)东北部、莫桑比克中部及北部山区仍存在反政府武装。为了吸引外国投资者发展经济,南部非洲国家的政府制定了相应的优惠政策,这些政策有助于企业降低项目成本。但是,南部非洲一些国家由于局部战乱和政局不稳,甚至基本的勘探权、开采权都无法得到保证,中资矿业企业投资面临较大的政治风险。虽然中国与南部非洲大部分国家建立了良好的关系,但如果一些国家政权被反对派推翻,其可能与中国的关系会发生重大反转。执政党政策的延续性差导致其投资政策不连续。有些国家执政党为了迎合民意,政策变动性大。一些官员存在有法不依、执法不严、贪腐程度较高。这就导致前期已经投入落实的项目,往往要花费时间与当地政府进行商讨。

近年来,南部非洲在铁路、公路、港口、水电和通讯等基础设施方面均有了较大的发展。如莫桑比克在矿业投资区改善和加强了电力供应;肯尼亚、加蓬改进了其境内的铁路运输系统;坦桑尼亚、莫桑比克等改进和加强了其境内的港口建设;纳米比亚、博茨瓦纳、赞比亚等改进了其境内的通讯和航空港建设。但是,在一些地区仍存在供水供电、交通运输困难等问题,难以满足开发的要求。开发项目往往需要投资企业自己修缮道路、建造发电厂,伴随有较高的基础设施建设成本。

南部非洲一些国家的地质勘查数据库不完备,中资矿业企业在判断项目的具体储量、资源量和品位等数据时可能有较大的偏差。

总之,中资企业要以发展的眼光正确认识南部非洲的变化,做好尽职调查,预备解决方案,否则可能错失很好的投资机会。


2.重视信息收集,加强技术创新

打通信息多来源渠道,构建服务支持体系,及时掌握有关信息,适时调整工作方向。不断总结成功经验(成功模式和新技术方法),及时互动交流。依靠综合研究和信息服务平台,有效整合国内企业在南部非洲的项目信息,实现信息共享,促进中资企业在南部非洲地区开展相关工作,解决目标国项目信息不对称、矿产资源开发前期风险过大的问题,为中资企业决策服务。

新冠病毒疫情使全球矿业的近期前景变得扑朔迷离,这必然会使在减少采矿场人员基础上,提升生产自动化进程。2008年,矿业巨头力拓公司就发起“未来矿山”计划,其工人在珀斯的一个远程操作中心可以操作1,200 km外西澳州皮尔巴拉地区矿山上的自动采矿车。目前,力拓公司旗下的皮尔巴拉(Pilbara)矿场约有三分之一的运输卡车实现了自动化;马里的思亚玛(Syama)地下金矿使用全自动卡车、装载机和钻机进行操作,是世界上第一个实现完全自动化运营的矿山;中有色集团赞比亚谦比希铜矿东南矿体已实现自动化生产,涵盖有轨运输电机车无人驾驶系统、井下排水系统、地表运输系统、智能配电与能源管控系统、人员定位系统、监测监控系统等近20个子系统。这场波及全球的新冠病毒疫情导致的矿业危机,可能会加速采矿业向自动化采矿技术的重大转变。


3.建立互信,树立合作共赢、可持续发展的理念

长期以来,南部非洲各国都有将资源国有化的想法,但是他们由于各种顾虑,比如担心外资流失、担心自己的经营能力、或者担心影响与其他大国之间关系等等,而采取合资或者其他控股方式参与。从2018年9月中非合作论坛北京峰会通过的《中非合作论坛-北京行动计划(2019-2021年)》中可以看出,非洲各国希望设立“中非地学合作中心”的目的就是为相关国家政府主管部门、研究机构及重点企业的人员开展专业培训,就是为了提高各自国家资源可持续开发与利用能力。

实行劳动力资源本土化,加强对当地雇工的培训,以增加当地就业,使之尽早适应生产的要求。同时注意环境保护,避免过度开发,并适当地投入项目所在地公益性基础建设(如修建学校、医院、公路等),回馈当地,可以获得当地居民的好感,减少冲突风险。尤其是在当前疫情肆虐情况下,西方媒体对中国妖魔化的宣传,极易激起民粹主义,企业若要在当地疫情平稳后进行勘探开发或者开展其他投资经营活动,要做好宣传惠民活动,和安保措施,把握矿业投资环境日趋改善的契机,积极稳妥地加大对南部非洲矿业投资的力度。探索中非矿业合作新途径,建立长期稳定的合作关系。


(中国地质调查局天津中心,任军平、李斌、戴朝成编撰;资料来源:人民网、新华网、新浪网、搜狐网、网易新闻、上海有色网、路透社、彭博社、法新社、Mining Review Africa、African Mining Network、Mining Weekly、Mining等)


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