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新冠疫情下的东南亚矿业
[发布时间:2020-05-28 浏览次数:1720]

东南亚地处欧亚板块、印度板块、太平洋板块三大板块的汇聚区,是特提斯成矿域重要组成部分,复杂的地壳运动,演化成多期次、多方向的沟-弧-盆体系复合叠加构造格局,赋予锡、镍、铜、金、铝土矿、钛、石油、天然气、钾盐等丰富的矿产资源(图1、2),与我国具有很强的优势互补性。据资料统计,东南亚锡矿探明储量154.1万吨,占全球总量的14.12%;镍矿探明储量2,841万吨,占全球总量的31.92%;铜矿探明储量1.17亿吨,占全球总量的14.08%;金矿探明储量10,239吨,占全球总量的5.58%;铝土矿探明储量61.1亿吨,占全球总量的20.33%(表1,图3)。

东南亚是矿业公司投资沃土,巴西淡水河谷、必和必拓、巴里克、纽蒙特等世界矿业巨头落户东南亚,五矿集团、金川集团、中国镍业、赤峰黄金、中国有色、中国钢铁等中资企业纷纷角逐东南亚矿业。每年有14.66万吨锡矿、75.8万吨镍矿、101万吨铜矿、161.2吨金矿、1,160万吨铝土矿等输向全世界,支撑着全球经济增长。

然而,自2020年3月以来,随着新冠疫情在东南亚迅速蔓延,对东南亚以及全球矿业造成了重大影响,东南亚矿业何去何从将面临着前所未有的挑战。


表1  东南亚国家优势矿种统计表

矿种

全球总量(万吨)

东南亚总量(万吨)

占全球比例(%)

1,092.00

154.10

14.12

8,900.00

2,841.00

31.92

82,968.00

11,682.00

14.08

18.35

1.02

5.58

铝土矿

3,000,000

611,000

20.33




图1  东南亚重要成矿带及主要矿产分布图              



图2  东南亚优势矿种权重统计图



图3  东南亚优势矿种占世界比重饼状图



一、矿业对东盟各国GDP的贡献


2010~2019年,东盟GDP保持5%~6%的稳定快速增长,高于世界GDP平均增长水平,目前已成为继美国、中国、欧盟、日本之后的世界第5大经济体。矿业对东南亚社会和经济发展具有重要影响,是基础设施发展的推进剂。目前东南亚诸国直接的矿业从业人员超过1,200万。《东盟2019年地区经济一体化报告》显示,东盟矿产贸易占贸易总额的8.9%。此外,矿业在多数东盟国家GDP中占有较高的比重,文莱占GDP近60%,印度尼西亚占20%以上,马来西亚、缅甸、越南、老挝等国占GDP10%~20%(图4)。2013年以来,东盟矿业贸易处于低迷期,2017年开始出现快速回升,并保持9.0%以上的增长势头,2018年东盟矿业贸易达2,498亿美元(图5)。


图4  矿业产值占东盟诸国GDP的比例(%)




图5  东盟矿业出口数据统计图



二、东南亚疫情防控


2020年3月以来,随着新冠疫情在全球持续扩散升级,东南亚国家确诊病例大幅上升,且呈现一定的本地社区感染趋势。截至4月27日,新加坡累计确诊病例超过14,000例,印度尼西亚超过9,000例,菲律宾超过7,700例,马来西亚超过5,800例,泰国超过2,900例(图6)。尽管各国已经开始采取不同程度的“防控隔离”和“封城”政策,但从目前新增病例的发展趋势上看,大多数国家仍处疫情演变的早期阶段,形势较严峻。

为了应对新冠疫情的快速蔓延,东南亚国家主要从“锁定”本地活动方面采取相应政策措施。2020年3月中旬开始,东盟各国暂停针对外国人的签证发放、禁止外国人入境或过境、暂停所有国际航班、关闭边境口岸等。2020年3月下旬开始,东盟各国将重心转向本地的“隔离封锁”,实行全国范围内的隔离封锁措施,进一步限制本地的群体活动,停工停课,尽可能将生产生活降到最低。

此外,积极开展区域合作,共同遏制疫情蔓延。2020年4月14日,东盟轮值主席国越南总理阮宣福主持由东盟、中国、日本、韩国通过视频会议参加的《2019年冠状病毒疾病问题东盟+3特别峰会》,会后发表了《东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议会议联合声明》,提出了与世界卫生组织的密切配合和加强东盟+3在医疗、经济、政策等多方面的务实合作等18条应对新冠疫情扩散的具体措施。



图6  东南亚国家新冠确诊病例趋势图



三、新冠疫情对东南亚经济影响


新冠疫情对东南亚国家的经济造成了巨大冲击。受影响最明显的是旅游业、零售业和其他服务行业;商业也面临供应链断裂的危险,就业和正常生活受到威胁,消费者的信心受到沉重打击,为东南亚经济增长前景蒙上了浓重阴影。除文莱外,其他东盟国家针对疫情纷纷下调2020年度GDP预期(表2)。

为应对新冠疫情对经济的影响,保障国家经济复苏和社会稳定,各国制定了相应的经济刺激计划。2020年3月31日印度尼西亚政府拨款246亿美元应对新冠疫情,4月22日印度尼西亚又宣布第二轮财政刺激方案,对19个行业实施税收减免措施。3月31日马来西亚政府推出价值为580亿美元的经济刺激计划。3月越南银行为企业提供了285万亿越南盾(123亿美元)的一揽子信贷计划。3月17日菲律宾推出逾5亿美元财政刺激计划;4月10日,菲律宾计划筹集230亿美元应对疫情对社和和经济的影响。4月19日,泰国政府发布了为期5年的《2020年金融稳定与经济安全紧急法令》,授权泰国财政部和泰国国家银行,在初期投放不超过4,000亿泰铢(约867亿人民币)的经济刺激计划。

3月10日,东盟发布了《加强东盟应对新冠肺炎危机的经济恢复力声明》,共同应对疫情给东盟经济带来的不利影响。在此基础上,4月9日《东盟政策简报》重申了维护东盟开放经济和一体化政策的承诺,并决心采取集体行动减轻新冠疫情的影响,包括保持市场开放、加强信息共享和协调,以及与行业利益攸关方密切合作;推迟所有债务,以防止公司在危机期间破产。4月14日《东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议会议联合声明》重申,进一步加强东盟+3之间贸易和投资市场的开放,保障粮食等生产生活物资的安全,确保区域供应链正常运行。总之,东盟目前正在采用一系列积极措施,防止经济衰退的潜在风险。


表2  东南亚国家2020年度GDP增长调整表

国家

初始预期及时间

调整后预期及时间

数据来源

文莱

1.5%

2019.9

2.0%

2020.4.3

亚洲发展银行

柬埔寨

6.8%

2019.9

2.3%

2020.4.3

亚洲发展银行

印度尼西亚

5.3%

2019.8

-0.4~2.3%

2020.4.1

亚洲发展银行

老挝

6.2%

2019.9

-2.0~0.5%

2020.4.3

亚洲发展银行

菲律宾

6.5~7.5%

政府目标

-0.6~4.3

2020.3.19

菲律宾经济与发展部

新加坡

0.5~2.5%

2019.11

-4~-1%

2020.3.26

新加坡贸易与工业部

泰国

2.7~3.7%

2019.11

1.5~2.5%

2020.2.17

泰国经济与社会发展部

越南

6.8%


5.96%

2020.2.13

越南计划投资部



四、新冠疫情对东南亚矿业影响


新冠疫情对全球矿业市场造成重大影响,据矿业网(www.mining.com)统计分析,全球排名前50矿业公司的损失已高达2,820亿美元,下降幅度达28%。东南亚各国面对不断蔓延的新冠疫情,也纷纷采取更加严格的管控措施,印度尼西亚4月14日开始将全国范围的封锁延长至5月3日,老挝4月9日开始实施为期14天的“封国”措施,目前时间延至5月3日;缅甸政府下令3月29日至4月30日期间实行全面封闭措施等。这些管控措施对东南亚矿业造成了不同程度的影响。

1.对矿业勘查和开采的影响

为了响应国家防疫管控政策,东南亚多数矿业公司推迟了项目并关闭矿山,有些公司甚至关闭了总部,实行居家办公。印度尼西亚煤炭生产商巴彦资源公司(Bayan Resources)将在4月30日之前停止其两家矿业子公司的生产;马来西亚丰碑矿业有限公司(Monument Mining Limited)宣布将遵守马来西亚的行动控制命令,继续中止其在马来西亚彭亨州(Pahang)瑟琳鑫(Selinsing)金矿的生产活动,直至采矿禁令解除。菲律宾亚洲镍业公司(Nickel Asia Corp.)和环球镍铁控股有限公司(Global Ferronickel Holdings Inc.)于4月1日起暂停了北苏里高省的采矿和出口业务。

对矿产品价格影响。受疫情影响,2020年1月煤炭(HBA)价格在65~67美元/吨,据澳大利亚市场反馈,4月14日报价53美元/吨,下跌幅度达20%。据伦敦金属交易市场实时数据,铜金属价格从2020年1月16日最高价6,300美元/吨一路下跌至3月23日的4,617美元/吨,下跌幅度达27%;但从3月24日至4月17日开始稳步回升至5,176美元/吨。镍金属价格从2020年1月16日最高价14,285美元/吨一路下跌至2020年3月23日的11,055美元/吨,下跌幅度达23%;但3月24日至4月6日经历了两周的稳定期后,于4月7日至4月17日开始稳步回升至11,887美元/吨。锡金属价格从2020年1月20日最高价17,750美元/吨一路下跌至2020年3月19日的13,375美元/吨,下跌幅度达25%;但从3月24日至4月17日开始稳步回升至15,205美元/吨。

2.对矿业投资的影响

新冠疫情增加了东南亚矿业投资的不确定性,造成了经济下滑的潜在风险,可能会引起国内政治和社会局势的动荡,对矿业企业带来投资、生产、开发以及安全等风险。但同时,也是矿业投资难得的一个窗口期,矿业投资危机与机遇并存。众多专家预测,疫情过后,东南亚各国会加大对矿产勘查、开采和出口力度以快速拉动经济的复苏,保护本国经济发展,这为矿业投资带来了新的机遇。


五、东南亚矿业应对策略


1.加强矿山智能化生产技术的转型升级,推进智能化生产

在防控疫情期间,可以利用大数据、云计算、人工智能、物联网和可视化等技术建立的智慧管控平台,构成“看得见、管得了、控得住”的管理模式推进矿山的生产。在人员流动受限的情况下,突破传统人工操作壁垒,大幅提升矿山生产操作的机械化、数字化、自动化进程,采用人工智能、无人驾驶等技术推进生产端、物流链、供应链正常运行,取代大量人员直接接触、面对面交流。

2.建设矿山救援救治基础设施,加强矿区和工作区监管,积极支持社区抗疫

矿山企业可与当地医院、医学院、高校等联合建设矿山或社区医院,增设疫情检查仪器、试剂或一些救治基础设施,做好矿山员工防护以及应急处理措施,最大限度保障复工复产中减少传染,确保职工人生安全。企业统筹协调矿区或者工作区域员工作息时间,实施多班轮岗制度,减少劳动力流动,保留基本人员维持企业运转。适度采取隔离、家庭办公措施降低风险,特别对一些来自高风险区域的员工可采取远程办公模式,对高风险工人实施隔离措施。亦可采取酌情休假、错峰出行等灵活的工作方式。积极支持社区抗疫,避免矿区和社区人员交互感染,最大程度帮助社区抗疫,履行社会责任。

充分发挥区位优势,加强与中、日、韩的经济政策对接,宽松矿业政策,推动东南亚矿业复苏。2020年4月14日《2019年冠状病毒疾病问题东盟+3特别首脑会议》指出,东盟和中日韩经济往来总量已超过10万亿美元,交往密切。加强东南亚国家和中日韩的经济政策对接,推动本地区生产和贸易恢复,将有助于各国共同渡过难关。中、日、韩与东南亚相邻,矿业贸易十分密切,目前,中国已成为从东盟矿业出口的第一大国,据国际资源交易网(resourcetrade. earth)显示,2018年,马来西亚、印尼、菲律宾、缅甸、老挝等东南亚国家向中国出口金属和矿物出口总额129亿美元,占总出口额(470亿美元)27.4%;出口韩国矿产资源和矿产品共价值42亿美元;出口日本矿产资源和矿产品共76亿美元。但是,随着近年来东南亚各国较好的经济势头,矿业行业民族保护主义有所抬头,印尼自2020年1月1日开始禁止镍矿原矿出口的等政策,马来西亚、越南、缅甸等国矿业投资“门槛”较高,制约外资企业的投资。因此,适度宽松矿业政策,推动与中国、日本、韩国相邻国家矿业贸易合作,加快推进矿业贸易复工复产,特别是加强与中国矿业贸易合作,将是快速复苏东南亚矿业的最好途径。


【后记:东南亚各国均具有较为雄厚的资源“家底”,面对突如其来的疫情,增加矿业开发和出口将成为东南亚各国拉动经济增长的重要抓手,中国作为东南亚最大的矿业贸易合作国、作为亚洲最大的经济体,与东盟毗邻的得天独厚优势,将成为推动东南亚矿业发展、抵御新冠疫情、促进东南亚经济复苏的重要国家。】


【注:本文转发自中国矿业报微信公众号】


(中国地质调查局成都地质调查中心,刘书生、张向飞供稿;主要数据来源:https://asean.org/;https://www.lme.com/en-GB/cn;https://resourcetrade.earth/)

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