1、Evolution Metals在美国的支持下竞购北美锂业资产

Evolution Metals（EMC）1月15日提交了竞标，竞购北美锂业（North American Lithium）加拿大魁北克Val d'Or附近Abitibi的锂矿项目。EMC是在美国政府和私人投资集团的支持下，2020年1月成立于佛罗里达州的采矿，精炼和特种化学品公司。美国能源部、商务部和国防部共同发出了一封意向书，强调EMC收购该项资产有助于美国建立安全可靠的锂和稀土元素供应链。EMC首席执行官大卫·威尔科克斯（David Wilcox）强调这次收购不仅是EMC的重要里程碑，也是美国减少对中国依赖的战略性行动。

点评：北美锂业具有中资背景，2018年宁德时代从吉林吉恩国际投资有限公司手中收购了北美锂业部分股份，目前持股43.59%，在董事会中占据2个席位。Evolution Metals此次竞标目的明确，是美国力图在关键矿产领域建立安全可靠的供应链，降低对中国依赖的又一次尝试和努力。

2、惠誉预计2021年政府介入矿业活动风险升高

   据矿业周刊（Miningweekly）1月14日消息，惠誉近期报告显示，随着后疫情时代的全球经济更广泛和更深层次的复苏，2021年矿产品和金属价格、产量和消费量均将升高，矿业前景乐观。但是采矿业相关政治风险将仍然普遍存在。后疫情时代，各国为保障关键矿产供应链安全，发展绿色和数字经济，将引发争夺锂，钴，铜，镍和稀土等关键战略性矿产的全球竞赛，资源民族主义将进一步抬头，地缘政治风险升高。大流行之后，各国国内不平等现象加剧，财政赤字增加，国内政治风险上升。这些都意味着资源国政府干预矿业活动的风险将增高，矿业税费可能会提高。

点评：疫情对全球政治经济造成了深刻影响，在疫情的放大镜下，许多国家产业链和供应链的缺陷也暴露了出来，政府“有形的手”可能将更加按捺不住。后疫情时期国际矿业投资的两个趋势将会更加明显：一是产业大国之间对上游资源的竞争加剧，所谓获得资源就扼住了产业链的“喉咙”，地缘政治因素在国际矿业投资中的影响进一步凸显；二是为了缓解国内经济压力和为长远计，资源大国对产业链的本土化确立更大的雄心，产能合作必将会是未来在发展中国家矿业投资的主题。

3、乌克兰地矿局局长表示将大力吸引国外矿业投资

乌克兰当地网站2021年1月初报道，乌克兰国家地质与矿产资源局局长罗曼·奥皮马赫在接受专访时表示金属矿是乌克兰最有开采前景的矿产资源，包括锰矿、钛矿、锂矿、稀土矿等，但目前仅钛矿得到开采。罗曼·奥皮马赫认为该国不具备矿产从勘探到开采所需的巨额投资和先进技术，因此启动这些项目需要与外国伙伴合作。目前，乌当局已系统分析其基础产业的资源需求，并将进一步简化办事流程，重点是简化从探矿权向采矿权转换的申请程序，与国际标准接轨。此外，该局正积极参与乌克兰新的地下资源法的修订工作。

点评：乌克兰新一届领导机构重视矿产资源开发，但同时限于本国技术和经济的相对落后，通过“改革开放”吸引外国合作伙伴带来资金和技术是必由之路。植得梧桐树,引得凤凰来，放松管制，修订矿业法规还是第一步，要想吸引国际矿业公司真金白银的投资，乌克兰还有很长的路要走。

4、嘉能可转让其持有的Mopani铜矿股权

2020年1月，嘉能可旗下子公司Carlisa Investments Corp.（嘉能可持有81.2%股份）与赞比亚国有铜业公司ZCCM Investments Holding plc签署协议，以1美元价格向对方转让其持有的莫帕尼（Mopani）铜矿90%权益。在此之前，赞比亚和嘉能可就该公司封存莫帕尼铜矿业务的计划发生冲突，2020年4月，嘉能可以应对新冠疫情为由对Mopani停产维护并遣散了矿区员工。但遭遇政府拒绝，并威胁要吊销Mopani的采矿许可证，此外政府还暂时将Mopani的矿长Nathan Bullock在机场离境前将其扣留。嘉能可对赞矿产部拒绝其暂停运营提议的决定提出上诉，但在等待上诉结果前还需维持运营。

嘉能可非洲铜板块销售收入主要由刚果（金）Katanga贡献，赞比亚Mopani贡献度微乎其微。此次出售完成后，嘉能可将保留Mopani铜产品的包销权，直到交易债务全部偿还为止。

点评：2020年11月，赞比亚成为疫情期间首个出现主权债务违约的国家，作为非洲第二大铜生产国的赞比亚希望通过加强主要硬通货来源——矿业的控制来度过目前的债务危机。由于铜矿特许权税的争议，赞比亚与主要铜矿行业投资者的关系日益紧张，韦丹塔就与赞比亚当局打的不可开交。收回矿权可以用强制行政手段，但在维持矿山运转甚至盈利靠行政手段就不灵了，相信不少买家已经在摩拳擦掌想接盘了，不过嘉能可和第一量子都玩不转的事，接盘者要考虑周全。

5、刚果（金）总统将接过非盟轮值主席一职

2021年2月，刚果（金）总统将接过非盟轮值主席一职，为期一年，刚果（金）外交部长玛丽·图姆巴·尼泽（Marie-Tumba Nzeza）将担任非盟执行理事会主席。

1月6日，中国国务委员兼外交部长王毅抵达刚果民主共和国首都金沙萨开展国事访问。刚果（金）总统齐塞克迪会见王毅外长，就2021年举行的中非合作论坛和由刚果（金）担任轮值主席国的议程结合起来开展交流，以实现双方共赢。

点评：齐塞克迪总统就职后，多边外交是其巩固政权的重要手段。王毅外长将刚果（金）作为新年首访5国之一，刚果（金）成为第45个加入“一带一路”倡议的非洲国家，体现中刚双方推进多领域深化合作的愿景。刚果（金）成为非盟轮值主席国将会对促进中非合作发挥作用。加强中国和刚果（金）之间的对话，从而加强两国政治信任，对于中资企业在刚果（金）资产以及未来两国在基础设施建设、能源资源等领域的合作具有重要意义。

6、博茨瓦纳总统Masisi将出席Indaba会议，拟出台新的矿业政策

博茨瓦纳总统马西西将与南非总统拉马福萨、塞拉利昂总统比奥和刚果（金）总统齐塞克迪等一道出席2月2日-3日举行的南非Indaba矿业大会，并将就本国矿业政策作相关演讲。

马西西表示，为增强本国经济的韧性和持续增长，他将致力于博茨瓦纳矿业发展，提升金刚石、金、铜、煤炭和铁矿石的产能。此外，他还将讨论新增博茨瓦纳西部走廊金刚石和铜矿的勘查开发许可，并加强该区基础设施建设力度。通过透明和可持续的财政制度鼓励国际投资，并保护投资者合法权益。

评论：采矿业作为博茨瓦纳经济支柱产业，受新冠疫情影响，博茨瓦纳于2020年3月关闭了边境以遏制冠状病毒的传播，将印度、比利时和中国等主要的钻石国际买家“拒之门外”。2020年博茨瓦纳采矿业收入双双大幅萎缩。博茨瓦纳总统亲临Indaba会议，并积极宣传和吸引国际矿业投资，是寄希望于2021年采矿业将实现反弹，重振国内经济发展。

7、南非高等法院裁决限制了采矿业柴油退税索赔

约翰内斯堡Baker McKenzie税务事务所表示，近期高等法院对格拉斯潘煤矿（Graspan Colliery）起诉南非税务局局长一案的判决，可能会对矿业企业要求柴油退税产生影响。该案件涉及对《海关和消费税法》附表6注6（f）（iii）条款的解释，即哪些活动构成采矿业主要生产活动，可以要求退还柴油税费。法院认为，在条款中“初级生产活动”一语中使用“包括”一词的目的是说明该清单详尽无遗地阐述了采矿业主要生产活动的含义。法院判决将采矿业中的主要生产活动限制为该法条款所列的活动。

评论：2020年南非政府的日子不好过，作为非洲疫情最严重的国家，本身经济形势疲软加之疫情封锁，南非税收面临高达2850亿兰特（约合人民币1140亿元）损失，税收收入大幅下降的同时政府预算却在增加，债务节节攀升的背景下，南非当局加强税收征缴，已经出现通过收紧法律条文解释来“薅羊毛”的迹象了。