1.赞比亚称莫帕尼铜矿经营存在欺诈行为

1月25日，赞比亚经济学会告诫政府要加强对刚刚接管的莫帕尼铜矿营业收入的问责。26日，矿业和矿产开发部常秘Barnaby Mulenga披露，嘉能可故意夸大采购成本、货物和服务价格和支付给外籍员工的薪酬。矿业承包商、工厂和相关工人协会证实，莫帕尼铜矿存在大量的欺诈行为。

    此外，赞比亚主要反对党(UPND)领袖哈坎德·希希莱马批评政府与嘉能可达成的以15亿美元的债务换取莫帕尼矿山的协议，认为赞比亚现政府让赞比亚承担了更多的、昂贵的债务，但却没有相应的经济增长，属于赞比亚的财富都流失了。

点评： 赞比亚与嘉能可围绕莫帕尼铜矿的纠纷已经接近一年，现在说“尘埃落定”还为时尚早。从赞比亚政府官员和社团的表态中，可以看出赞比亚政府认为过去没有从莫帕尼铜矿的开发中获得应有的税收，现在要亲自下场，甚至还可能会做历史清算。希希莱马作为现总统在2021年大选的主要挑战者，其表态虽然对政府的做法提出批评，但基本立场与政府相似，那就是赞比亚没有在矿业开发中获得公平的利益分配。在赞比亚希望从矿业中获取更多利益以摆脱债务危机之际，莫帕尼事件不会是政府与外资矿业公司纠葛的终点。

2.吉尔吉斯斯坦新总统禁止外资企业开采国家级矿产资源

2021年1月29日，吉尔吉斯坦新任总统扎帕罗夫(Japarov)签署命令，禁止外资企业开采国家级矿产资源，国家级矿山将完全由注册资本为100%国有资本的国有企业开采。已获得相关许可证和已经在开采国家级矿山的企业不受此限制。

  扎帕罗夫曾被指控在2012年要求库姆托尔金矿国有化骚乱期间试图暴力夺权而被判入狱。2020年，扎帕罗夫重回公众视野，相继担任总理和代总统，强调国有化不再是他的目标，矿业公司应该服务于人民的利益，会设法促进利益重新分配。随后扎帕罗夫宣布参加总统选举。2021年1月20日，吉尔吉斯斯坦中央选举委员会确认扎帕罗夫当选总统，同时政体将从议会制转为总统制。

点评：扎帕罗夫是一个坚定民族主义者，2020年重新掌权后领导政府采取多种措施整顿矿业，包括暂停发放新的采矿许可证；对境内所有矿企开展经济、环保问题大检查；有意重新审定库姆托尔金矿、杰鲁伊金矿等矿山的开发协议，以增加国家财政收入；将修改矿业领域相关法律法规，提高本国雇员比例、提高公司当地采购比例、禁止出口原矿；寻求所有采矿项目的永久股份等。随着总统制被确立为吉尔吉斯斯坦的政体，也意味着总统将拥有更大的权力。新任总统上任后签署的第一个重要的命令就是收紧外资矿业投资政策，从过往经历和表态看，其在接下来的任期内执行并加码对外国矿业投资限制措施可能性较大，该国矿业投资环境的政策风险上升。

3.美国将刚果（金）重新纳入非洲增长和机会法案

1月25日，美国驻刚果（金）大使迈克·哈默(Mike Hammer)表示拜登政府将会扩大与刚果（金）的合作机会，包括刚果盆地的环境保护、抗击埃博拉等方面的合作。哈默还提到，在去年底将刚果（金）重新纳入非洲增长和机会法案(AGOA)后，美国大使馆已经与刚果（金）政府和金沙萨美国商会协调，为刚果（金）企业提供信息和指导，以便他们可以充分利用AGOA平台。

点评：AGOA素来被称为“美国与撒哈拉以南非洲经济关系的基石”，自实施以来为在反腐、人权和经济自由方面符合美国条件的非洲国家提供产品免税输美的优惠待遇，其实已经沦为美国保护自身利益，施压非洲的工具。刚果（金）2010年曾因美国指控卡比拉政权人权问题而被移出AGOA。近些年美国对非政策，特别是贸易和投资方面有明显抵制中国政策的意味。中国在刚果（金）有大量矿业资产，必须提高警惕，防范美国迫使刚果（金）接受不利于中资企业发展的相关协议。

4.美国能源部投入大笔资金支持关键矿产提取和加工技术研发

  2021年1月20日，美国能源部能源效率与可再生能源办公室公布了15个资助项目名单，将为其提供超过5000万美元的资助，聚焦于稀土和锂等关键矿产的创新性提取和加工技术。同日，美国能源部化石能源办公室宣布将投入2835万美元，资助工业和制造业所需的稀土元素等关键矿产的先进、低成本、环境友好提取与处理技术的研发。

    美国希望通过能源技术所需的矿物来源的多样化以及提高国内精炼能力来减少对关键矿物的进口依赖，降低其国内基础工业和军事工业所需关键矿物的供应中断风险，同时为新兴的清洁能源技术市场提供必需的材料。

点评：从发布时间看，此项活动应为特朗普政府政策的延续。在特朗普任内，美国为保障关键矿产供应链安全，多管齐下。在国内，投入大笔资金鼓励关键矿产领域科技和技术创新，简化程序促进国内关键矿产勘探开发；在国外，支持企业海外并购、加强与关键矿产有关的国际贸易和合作，同时加强与伙伴国的国际交流等。拜登虽然与特朗普对化石燃料的态度有分歧，但都重视新能源矿产供应链，这些政策在拜登政府时期可能会得以延续。

5.蒙古讨论支持兴建炼油厂的法律草案

1月22日，蒙古工业政策常务委员会初步讨论了由代理矿业和重工业部长G.Yondon提出的有关支持蒙古炼油厂建设的法律草案。该法律拟借助印度提供的12亿美元贷款来进行炼油厂的建设，蒙古开发银行提供1.5亿美元用于工厂外部基础设施和输油管道建设，最后以炼油和生产增值产品来收回成本并偿还贷款。

    26日蒙古政府宣布炼油厂计划于2024年6月开始运营，投产后预计每年将生产84万吨柴油，4.3万吨液化石油气，36万吨汽油和8万吨航空燃料。

    目前蒙古国开采的原油95%用于出口，但成品油进口量自2015年的965万吨后持续增加，2020年达到1370万吨，其中93%来自俄罗斯。目前，共有17家公司在全国33个油田进行石油勘探，主要由中国石油大庆塔木察格有限公司和东胜石油蒙古有限公司开采。

点评：蒙古石油储量丰富，但是石油化工行业基础薄弱，设施和技术落后，存在低价出口原油，高价进口成品油的局面。蒙古政府希望通过这种模式来推动本国石油化工行业发展，减少对进口成品油的依赖，而且工厂的建设和运营也能为本国人民提供大量就业机会，这对蒙古国来说无疑是“一箭三雕”。炼油厂投产后，原本出口至中国的原油将会有一部分留在本地加工生产，而且还要有印度的产量分成，对于中资背景的采油公司和国内的炼油厂可能会产生短期影响。

6.秘鲁撤销加拿大公司勘探权许可

 据Mining Journal 1月25日报道，迫于政治与社区的双重压力，秘鲁政府通过了最高法令(001-2021-EM)，撤销了加拿大特索罗矿业公司(Tesoro Minerals Corp.)子公司Nuevo Arcoiris S.A.C位于皮乌拉(Piura)州西北部坦博格兰德(Tambo Grande)社区的21个勘探权许可，该公司股价应声暴跌三分之一。法令颁布后，来自该区的国会女议员安吉丽卡·帕洛米诺(Angelica Palomino)表示：“最高法令的颁布，是整个地区乃至整个国家的一项重要成就。

点评：五矿资源(MMG)的Las Bambas矿山连续三周的堵路危机刚刚解除，秘鲁再次爆发因社区冲突令矿业公司蒙受重大损失的事件。社区问题一直以来都是最令秘鲁矿业投资者头疼的难题，社区问题除了由经济利益纠纷引发外，更多的是被土著文化、地方政治、非政府组织等多方因素裹挟交织。前有中铝特罗莫克“欲建矿山，先建矿城”的巨额社区投入，后有Las Bambas两年累计被堵路封锁159天的常态化社区冲突，秘鲁想要依靠外国矿业投资振兴经济，政府和矿业公司都有很长的路要走。

7.墨西哥政党提出提升矿业税费

据1月13日墨西哥政府官网消息，全国复兴运动政党(Morena)在众议院提出增加金、银和铜矿相关税费的提议。墨西哥此前通过税法改革，自2014年1月1日起，按营业利润对矿业公司收取7.5%的税费，且对于开采金、银和铂族金属等贵金属的矿业公司，税率为8%。此次提议指出：矿权所有者须按照原矿或精矿销售额缴纳5%的税费，而金、银和铜矿税率为8%。

点评：多数拉丁美洲国家的采矿税历来都是以矿业公司的利润额计算的，但在墨西哥，2014年之前矿产勘探开采税费是以矿权面积和经营年限数计算，这种税收模式对矿业公司更加有利。2014年税法改革后，墨西哥政府效仿其他国家按利润百分比收取矿业税，较之前的收缴方式等于提高了采矿税费。若此次按照原矿或精矿销售额征收税款的提议被采纳，将再次提升矿业税负。